Аналитики Циан подвели итоги I квартала 2020 года на первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Количество сделок в годовой динамике снизилось, а средний бюджет сделки увеличился.
Спрос на новостройки СПб и Ленобласти вырос почти на 18%
За первые три месяца 2020 года на первичном рынке Санкт-Петербурга было заключено 22,3 тыс. ДДУ с физлицами. Относительно IV квартала 2019 года спрос уменьшился на 18%. В годовой динамике (в сравнении с I кварталом 2019 года) снижение числа договоров составило 22%.
Меньше спрос просел в Санкт-Петербурге: –16% за квартал и –13% в годовой динамике. В Ленинградской области спрос снизился на 25% за квартал и на 44% за год.
Март оказался самым продуктивным месяцем с начала 2020 года, когда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было заключено 8,4 тыс. ДДУ (+17,5% относительно февраля с 7,15 тыс. ДДУ и +24,4% в сравнении с январем, когда было подписано 6,7 тыс. ДДУ). Эксперты связывают такую динамику с началом делового сезона, а также со всплеском спроса из-за девальвации рубля.
По подсчетам Циан, 9 марта, когда стало известно о снижении курса отечественной валюты, количество просмотров объявлений о продаже новостроек в Санкт-Петербурге увеличилось на 35%.
Как и в 2019 году, подавляющая часть сделок приходится на новостройки Санкт-Петербурга (81% в I квартале 2020-го). Смещение спроса в пользу новостроек Санкт-Петербурга продолжает увеличиваться: в IV квартале 2019 года на Санкт-Петербург пришлось 79% сделок региона, годом ранее (в I квартале 2019-го) доля была ниже — 73%.
Спрос на первичном рынке недвижимости
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
Больше половины сделок — ипотечные
По подсчетам Циан, 54% сделок в I квартале 2020 года как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области, прошло с использованием ипотечных кредитов. В марте 2020 года в Ленинградской области резко снизилась доля кредитных договоров: с 57% месяцем ранее до 51%.
Клиенты с живыми деньгами выбирали новостройки Ленинградской области как наиболее доступные. На первичном рынке Санкт-Петербурга на протяжении I квартала 2020 года доля ипотечных сделок была стабильной.
Новостройки — лидеры продаж
За первые три месяца 2020 года на первичном рынке Санкт-Петербурга заключены сделки с физлицами в 195 новостройках. На 10 проектов с лучшими продажами пришлось 34% всех сделок. Средние темпы продаж в самых востребованных новостройках (топ-10 по продажам в Санкт-Петербурге) варьировались от 98 до 448 ДДУ в месяц.
- ЖК «Чистое небо» (в среднем 448 ДДУ в месяц/средний бюджет — 3,4 млн рублей);
- ЖК «Солнечный город» (358 ДДУ в месяц/3,5 млн рублей);
- ЖК «Северная Долина» (253 ДДУ в месяц/3,9 млн рублей).
Эти проекты были лидерами продаж также по итогам прошлого года. Все они увеличили средние темпы реализации относительно прошлогодних значений.
Рейтинг новостроек Санкт-Петербурга
по количеству ДДУ в I квартале 2020 года
| Проект | Среднее кол-во сделок в месяц | Район |
1 | 448 | Приморский | |
2 | 358 | Красносельский | |
3 | 253 | Выборгский | |
4 | 186 | Красногвардейский | |
5 | 167 | Приморский | |
6 | 156 | Приморский | |
7 | Планетоград | 126 | Ломоносовский |
8 | 119 | Приморский | |
9 | 112 | Приморский | |
10 | 98 | Адмиралтейский |
Расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
В Ленинградской области десятка новостроек с лучшими продажами реализует в среднем от 49 до 95 лотов в месяц.
- «ID Мурино» (в среднем 95 ДДУ в месяц/средний бюджет покупки — 3,2 млн рублей);
- «Мой мир» (87 ДДУ в месяц/1,9 млн рублей);
- «Северный» (71 ДДУ в месяц/2,9 млн рублей).
Рейтинг новостроек Ленинградской области
по количеству ДДУ в I квартале 2020 года
Проект | Среднее кол-во сделок в месяц | |
1 | 95 | |
2 | 87 | |
3 | 71 | |
4 | 64 | |
5 | 64 | |
6 | 64 | |
7 | 57 | |
8 | Силы природы | 55 |
9 | 50 | |
10 | 49 |
Расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
Средний чек сделки становится выше
В I квартале 2020 года средняя площадь приобретенной квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга равна 41,7 кв. м, что сопоставимо с прошлогодними значениями. В 2019-м средняя площадь оказалась равна 41,2 кв. м.
В Ленинградской области средняя площадь приобретенного жилья традиционно ниже: в I квартале 2020 года она составила 38,3 кв. м. Относительно 2019-го приобретенная квартира «увеличилась» в среднем на 1,1 кв. м.
Наибольшая доля сделок на первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области пришлась на студии и однокомнатные квартиры (73,1%), двухкомнатные лоты в общей структуре договоров заняли 20,2%. Трех- и четырехкомнатные лоты занимают 6,7% ДДУ. Структура сделок по комнатности не изменилась относительно прошлогодних значений.
Средняя площадь купленной квартиры/апартамента
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
По данным Аналитического центра Циан
В I квартале 2020 года году средняя стоимость купленной квартиры/апартамента на первичном рынке Санкт-Петербурга составила 4,9 млн рублей, что на 9% выше, чем в аналогичном периоде 2019-го. В Ленинградской области схожая тенденция: средний чек сделки достиг 3 млн рублей, что на 5% выше, чем годом ранее.
59% сделок пришлось на 10 застройщиков
Выручка девелоперов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в I квартале 2020 года составила 97,3 млрд рублей — это 22% объема выручки в 2019-м (тогда было продано жилья на сумму 435 млрд рублей). Десятка застройщиков сгенерировала 59% всей выручки от продажи строящегося жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Тройка лидеров по объему продаж не меняется: компания Setl City выручила в I квартале 2020 года 19,9 млн рублей, или 20% от всей выручки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На втором месте — Группа ЛСР с выручкой 10 млн рублей. Замыкает тройку лидеров компания ЦДС, реализовавшая строящегося жилья на сумму 5,5 млрд рублей.
Рейтинг застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области
по объемам выручки в I квартале 2020 года
Застройщик | Выручка, млрд рублей | Доля рынка | |
1 | 19,9 | 20,4% | |
2 | 10,0 | 10,3% | |
3 | 5,5 | 5,6% | |
4 | 5,25 | 5,4% | |
5 | Главстрой Девелопмент | 3,2 | 3,3% |
6 | 3,2 | 3,2% | |
7 | 2,8 | 2,9% | |
8 | Glorax | 2,8 | 2,9% |
9 | 2,6 | 2,7% | |
10 | 2,5 | 2,6% |
По расчетам Аналитического центра Циан
«I квартал на рынке недвижимости запомнился ажиотажным спросом на рынке недвижимости в марте, — комментирует руководитель Аналитического центра Циан Алексей Попов. — Количество сделок в сравнении с февралем на первичном рынке Санкт-Петербурга увеличилось на 19%, тогда как в Москве рост составил 8%».
По словам эксперта, II квартал окажется менее успешным из-за введенного режима изоляции. Несмотря на то что застройщики по большей части перешли на дистанционную работу, спрос по итогам апреля–июня может снизиться примерно на треть, и это при условии завершения карантина в апреле. К тому же в марте некоторые банки повысили ставки по ипотеке и ужесточили требования к заемщикам, что также уменьшает потенциальный спрос на жилье, констатирует Алексей Попов.
Примечание: в расчетах учитывались зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физлица, заключившие розничные сделки (не более пяти жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые входят в официальную статистику от Росреестра.
Изображение: ЖК ID Мурино/cian.ru
