Доля ипотечных сделок растет, но спрос падает

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок сократилось на 15%, выручка — на 10% (по сравнению с предыдущим кварталом — на 11 и 12% соответственно).

•  Основной вклад в падение уровня продаж внесла Ленинградская область (–36% по сравнению с III кв. 2018 г., –21% — по сравнению со II кв. 2019 г.). В Санкт-Петербурге продажи снизились только на 7% по сравнению с III кварталом прошлого года.
• Снижение ключевой ставки ЦБ РФ и корректировка ипотечных условий у ряда банков привело к росту доли сделок с привлечением банковского финансирования. В целом по агломерации Санкт-Петербурга их доля выросла на 3 процентных пункта и составила 52%.
• Уменьшение активности покупателей заставило застройщиков аккуратнее подходить к индексации цен. По итогам III квартала 2019 года средние цены на новостройки показали околонулевую динамику.
• С начала года активность покупателей на первичном рынке снижается. Интерес покупателей продолжает перетекать из области в центр агломерации.

По результатам продаж в III квартале 2019 года на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области было зарегистрировано 23,1 тыс. сделок по ДДУ, что на 15% меньше, чем в III квартале 2018 года. После рекордных продаж в IV квартале прошлого года активность покупателей снижалась в среднем на 9% ежеквартально.

Выручка застройщиков по итогам III квартала 2019 года сократилась на 10% в годовом выражении

Суммарная оценка выручки застройщиков агломерации Санкт-Петербурга сократилась на 10% (со 105 млрд руб. в III кв. 2018 г. до 94,6 млрд руб. — в III кв. 2019 г.). Уровень выручки сокращается медленнее, чем число сделок.

В Северной столице суммарный объем выручки упал на 5%: с 86,4 до 81,7 млрд руб. В Ленинградской области — на 31% за аналогичный период. По сравнению с результатами II квартала 2019 года объем выручки застройщиков снизился на 12%. Застройщики Санкт-Петербурга заработали на 10% меньше, чем во II квартале 2019-го, а в Ленинградской области — на 20%.

Концентрация продаж среди застройщиков — лидеров Ленинградской области значительно сократилась (с 68 до 60% в годовом выражении)

По итогам 3 квартала 2019 года на топ-10 застройщиков-лидеров по объему продаж в Санкт-Петербурге пришлось 12,0 тыс. сделок — это около 64% от того, что реализовали застройщики Северной столицы за данный период.

По сравнению с III кварталом 2018 года концентрация не изменилась. Как и год назад, первое место в рейтинге занимает компания Setl City — 5,3 тыс. зарегистрированных ДДУ (+21% по сравнению с III кв. 2018 г.), следом идет компания «ЛСР» — 2 тыс. сделок, несмотря на то, что объем продаж в проектах компании упал на 29%.

Бронза — у ГК «Полис»: по сравнению с III кварталом прошлого года продажи компании выросли на 43% и позволили ей подняться с 9-й на 3-ю строчку рейтинга, сместив «Главстрой Девелопмент». Десятку покинула компания Glorax в связи с сокращением продаж на 38%. С 12-го на 8-е место поднялась компания ФСК (+12% в годовом выражении).

В Ленинградской области по результатам III квартала 2019 года десять застройщиков-лидеров заключили 2,7 тыс. сделок по ДДУ. По сравнению с III кв. 2018 года концентрация сделок у них заметно сократилась — с 68 до 60%. Рейтинг, как и год назад, возглавила ГК «Полис» (447 сделок, –17% за год). На второй и третьей строчках оказались компании «Мавис» и КВС: они реализовали в III квартале 334 и 307 лотов соответственно. Значительно сократились продажи компании Setl City в новостройках области — на 68%, что сместило ее в рейтинге со 2-й на 6-ю строчку.

Доля ипотечных сделок растет на фоне снижения ставок

Снижение ипотечных ставок начало сказываться на доле сделок с привлечением банковского финансирования. В Санкт-Петербурге на ипотечные сделки в III кв. 2019 года пришлось около 51% продаж. По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 3 процентных пунктов. В Ленинградской области доля покупателей-ипотечников увеличилась за аналогичный период на 2 процентных пункта. В III кв. 2019 года на них пришлось 56% сделок.

На рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленобласти наблюдается стагнация цен

Снижение спроса на рынке агломерации Санкт-Петербурга заставило застройщиков аккуратнее индексировать цены. По итогам III квартала 2019 года средняя цена предложения в Ленинградской области почти не изменились (+0,5%) и составила 77,8 тыс. руб. за 1 кв. м. За аналогичный период стоимость «квадрата» в новостройках Санкт-Петербурга составила 119,6 тыс. руб. С июля 2019 года наблюдается околонулевая динамика (–0,4%).

Топ-10 застройщиков — лидеров Санкт-Петербурга по объему продаж, III кв. 2019 года

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Топ-10 застройщиков — лидеров Ленинградской области по объему продаж, III кв. 2019 года

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Топ-10 ЖК по числу сделок в III кв. 2019 г. на первичном рынке Санкт-Петербурга

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Топ-10 ЖК по числу сделок в III кв. 2019 г. на первичном рынке Ленинградской области

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Топ-10 застройщиков по выручке в III кв. 2019 г. на первичном рынке агломерации Санкт-Петербурга

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Фото: Борис Лясковский