Аналитики Циан проанализировали структуру спроса на первичном рынке недвижимости России в I квартале 2020 года. Из-за изменившегося графика работы региональных подразделений в конце марта и в апреле Росреестр опубликовал статистику по итогам квартала только в начале июня.
Спрос упал еще до карантина
В I квартале 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 147,8 тыс. ДДУ — сюда входят сделки с физическими и юридическими лицами на покупку квартир, апартаментов, машино-мест и других объектов долевого строительства.
В годовой динамике (относительно I квартала 2019-го) года спрос просел на 26,7% (тогда было подписано 201,6 тыс. ДДУ). По сравнению с 2018 годом падение составило 7,4% (159,6 тыс. ДДУ).
Спрос вернулся к уровню 2017-го (+1,2% относительно I квартала 2017 года, тогда было зарегистрировано 146,1 тыс. договоров долевого участия).
Количество ДДУ в I квартале (2016–2020 гг.)
Расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
В десяти регионах приобретают 65% всех новых квартир
За первые три месяца 2020 года половина всех заключенных ДДУ пришлось на 5 из 85 регионов РФ. В десяти лидирующих по спросу на первичном рынке субъектов зарегистрировано 65% всех ДДУ (95,4 из 147,8 тыс.).
Лидеры по объему сделок в I квартале — Москва (16% сделок общего числа по РФ), Санкт-Петербург (13%), Московская область (12%), Краснодарский край (6%) и Свердловская область (3%). В десятку также вошли Новосибирская, Ленинградская, Ростовская области, Татарстан и Башкортостан.
Эксперты отмечают, что абсолютно во всех лидирующих по спросу регионах в годовой динамике количество сделок уменьшилось. Наибольший провал зафиксирован в Ленинградской области (-48%), Новосибирской области (-34%) и Башкортостане (-31%).
Смещение спроса в пользу отдельных регионов усиливается. В I квартале 2019 года на десятку лидирующих по числу ДДУ регионов пришлось 58% всех сделок. Список лидирующих субъектов с прошлого года практически не изменился: в десятку вошли Башкортостан и Ростовская область, занимавшие год назад 11-ю и 12-ю строки по спросу. Воронежская область и Красноярский край выбыли из списка.
Динамика ДДУ в регионах — лидерах по спросу за год
(I кв. 2020 года/I кв. 2019 года)
Расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
Лидеры и аутсайдеры
В целом по России только в 15 регионах отмечен прирост сделок относительно I квартала 2019 года. Лидером по росту стал Забайкальский край (+168%): впрочем, это всего 338 ДДУ за три месяца. В два раза (+104%) увеличилось число сделок в Бурятии (603 ДДУ). В тройке лидеров также Архангельская область, включая Ненецкий АО (+82%, 2120 сделок).
Топ-10 регионов с годовым приростом сделок
в I квартале 2020 года
Регион | Количество ДДУ | Прирост по сравнению с I кв. 2019 года |
Забайкальский край | 338 | 168% |
Республика Бурятия | 603 | 104% |
Архангельская область и Ненецкий АО | 2120 | 82% |
Республика Алтай | 17 | 70% |
Ямало-Ненецкий АО | 113 | 47% |
Приморский край | 1616 | 45% |
Калининградская область | 1882 | 40% |
Астраханская область | 373 | 30% |
Ульяновская область | 922 | 29% |
Амурская область | 260 | 20% |
Калужская область | 1125 | 14% |
Кемеровская область | 310 | 4% |
Курганская область | 126 | 2% |
Курская область | 290 | 1% |
Сахалинская область | 423 | 0,5% |
Расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
Наибольшее падение сделок в годовой динамике зафиксировано в Коми (–86%, где прошло всего 170 сделок), Воронежской области, которая в прошлом году входила в десятку лидеров по спросу (–77%, 1363 сделки) и Ханты-Мансийском АО (–75%, 422 сделки).
Топ-10 регионов с максимальным годовым падением сделок
в I квартале 2020 года
Регион | Количество ДДУ | Падение по сравнению с I кв. 2019 года |
Республика Коми | 170 | -86% |
Воронежская область | 1363 | -77% |
Ханты-Мансийский АО | 422 | -75% |
Ивановская область | 258 | -74% |
Республика Дагестан | 77 | -72% |
Республика Саха (Якутия) | 1296 | -70% |
Республика Мордовия | 250 | -68% |
Смоленская область | 424 | -67% |
Республика Карелия | 658 | -65% |
Псковская область | 286 | -64% |
Расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
Аналитики указывают, что уменьшилось количество регионов, где больше 5 тыс. зарегистрированных ДДУ за квартал. В I квартале 2020-го таких субъектов было всего пять. В аналогичном периоде 2019 года — девять. В I квартале 2018-го — семь.
В шести субъектах РФ за три месяца 2020 года не зарегистрировано ни одного ДДУ — это Еврейская АО, Мурманская область, Республика Тыва, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский АО, Республика Ингушетия.
Пока скромные эскроу-счета
Со вступления в силу поправок в 214-ФЗ прошло уже три квартала. По итогам 2019 года только 6% ДДУ на первичном рынке были заключены с открытием эскроу-счетов. В I квартале 2020-го доля сделок с эскроу-счетами составила уже 24%: (35,5 тыс. ДДУ из 147,8 тыс.). В 10 регионах не зарегистрировано ни одной сделки по новым правилам (учитывались субъекты, в которых регистрировались ДДУ).
Абсолютный лидер по доле эскроу-счетов — Красноярский край: там по новым правилам прошло 99,9% сделок первого квартала. За ним следуют Курганская область (60,3%), Сахалинская область (58,6%), Краснодарский край (58,2%) и Калмыкия (57,8%). По подсчетам экспертов, в десяти регионах, в которых больше всего открытых эскроу-счетов, заключено 30% всех сделок по новым правилам.
Если учитывать в статистике субъекты, в которых была продана за квартал хотя бы тысяча лотов, пятерка лидеров по доле эскроу-счетов выглядит так: Красноярский край (99,9%), Краснодарский край (58,2%), Чувашия (56,6%), Тюменская область (49,5%) и Челябинская область (47,5%).
В Москве доля сделок с эскроу-счетами — 31% заключенных ДДУ, в Московской области — 9,9%, в Санкт-Петербурге — 5,7%, в Ленинградской области — 25,4%.
Регионы с наибольшей долей сделок с эскроу-счетами
Регион | Доля ДДУ с эскроу-счетами | Количество ДДУ | ДДУ по эскроу |
Красноярский край | 99,9% | 2575 | 2573 |
Курганская область | 60,3% | 126 | 76 |
Сахалинская область | 58,6% | 423 | 248 |
Краснодарский край | 58,2% | 9045 | 5268 |
Республика Калмыкия | 57,8% | 45 | 26 |
Томская область | 57,1% | 28 | 16 |
Чувашия | 56,6% | 1337 | 757 |
Амурская область | 51,5% | 260 | 134 |
Тюменская область | 49,4% | 1883 | 931 |
Челябинская область | 47,5% | 1591 | 756 |
Остальные регионы | 19% | 130 529 | 24 718 |
Расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
Рост цен — главная причина падения спроса
В годовой динамике количество ДДУ снизилось во всех федеральных округах. Наибольшее падение — в Северо-Кавказском ФО (-44%) и Сибирском ФО (-41%).
Наибольшее количество ДДУ в I кв. 2020 года зарегистрировано в Центральном округе. Но в пересчете на 100 тыс. населения лидером по количеству сделок стал Северо-Западный ФО (212 ДДУ на 100 тыс. жителей). Центральный ФО занял вторую строку (135 ДДУ на 100 тыс.). В Южном ФО на 100 тыс. человек заключено 102 сделки. Наименьшее число сделок отмечено для Северо-Кавказского ФО (21 сделка на 100 тыс. жителей).
Динамика сделок по федеральным округам
и количество сделок на 100 тыс. человек
Федеральный округ | ДДУ I кв. 2020 | Динамика (по ср. с I кв. 2019) | Количество сделок на 100 тыс. населения |
Северо-Западный ФО | 29 615 | -26% | 212 |
Центральный ФО | 53 398 | -22% | 135 |
Южный ФО | 16 810 | -8% | 102 |
Уральский ФО | 9267 | -34% | 75 |
Дальневосточный ФО | 5265 | -28% | 71 |
Приволжский ФО | 20 385 | -34% | 70 |
Сибирский ФО | 11 031 | -41% | 62 |
Северо-Кавказский ФО | 2072 | -44% | 21 |
По расчетам Аналитического центра Циан
Падение количества сделок в I квартале 2020 года было вызвано как снижением спроса, так и ограничительными мерами по стране, связанными с эпидемией коронавируса, поясняет руководитель Аналитического центра Циан Алексей Попов. Начало режима самоизоляции пришлось на последнюю неделю марта, из-за чего переговорные процессы были временно прекращены, часть уже подписанных договоров официально была зарегистрирована Росреестром только в апреле.
руководитель Аналитического центра Циан
Динамика договоров долевого участия по регионам в I кв. 2020 года
По расчетам Аналитического центра Циан
