- Количество сделок снизилось на 33% в квартальном выражении (или на ~16% при поправке на нерыночные сделки) и на 5% — в годовом.
- Больше всего сделок было зарегистрировано в Москве (21,5 тыс. ДДУ), Санкт-Петербурге (20 тыс.) и Московской области (15,2 тыс.), а за пределами столичных регионов — в Краснодарском крае (10,5 тыс.), Свердловской (6,1 тыс.) и Новосибирской областях (5,1 тыс. ДДУ).
- Активность покупателей за квартал больше всего выросла в Бурятии (в полтора раза), на Сахалине (+91%) и в Ямало-Ненецком АО (+80%). Заметнее всего упали продажи в Адыгее, Кемеровской и Рязанской областях (на 73, 72 и 63% соответственно).
- Рейтинг регионов-лидеров по объемам продаж изменился слабо. Из топ-10 вышли Рязанская область и Башкирия, вместо них в десятку попали Воронежская и Тюменская области. Доля топ-10 регионов снизилась на 3 п. п. и составляет 59%.
- В большинстве региональных центров растут средние цены. В городах-миллионниках они выросли на 20% в годовом выражении; в последние месяцы темпы роста замедлились до 1–1,5% в месячном выражении.
В июле-сентябре 2019 года на первичном рынке было зарегистрировано 162 тыс. сделок, тогда как в апреле-июне этого года Росреестр зафиксировал 243 тыс. ДДУ. Часть сделок во II квартале 2019 года пришлась на «перебросы» квартир внутри застройщиков. Доля таких сделок составила около 20%. Таким образом, реальное снижение активности покупателей по итогам квартала не превысило 16%.
Количество сделок снизилось и по отношению к I кварталу 2019 года (на 20%), и по отношению к аналогичным временным отрезкам трех предыдущих лет. В 2016, 2017, 2018 гг. Количество зарегистрированных ДДУ в III квартале было выше на 3, 8 и 5% соответственно.
На 10 регионов-лидеров по итогам июля–сентября 2019 пришлось 59% суммарного числа сделок за квартал. Концентрация продаж по сравнению с прошлым кварталом изменилась незначительно (минус 3 процентных пункта).
Снижение числа сделок коснулось и большинство регионов-лидеров. В Москве и Московской области общее число регистраций ДДУ упало на 36%, в Санкт-Петербурге — на 40%, в Ленинградской области — на 38%.
Детальный анализ данных по отдельным ЖК (с фильтрацией нерыночных сделок с юридическими лицами) отражает не столь глубокое падение. В Москве оно составило 13%, в Московской области — 23%, в Санкт-Петербурге — 7%, в Ленинградской области — 36%. Из 10 крупнейших региональных рынков по итогам квартала вырос объем продаж только в Свердловской области (на 2%).
Динамика количества сделок на первичном рынке в ключевых регионах РФ в 2019 году, регистраций ДДУ
Регион | ДДУ II кв. 2019 | ДДУ III кв. 2019 | ДДУ III кв. 2019/ДДУ II кв. 2019 |
Москва | 33 715 | 21 537 | –36% |
Санкт-Петербург | 33 545 | 20 007 | –40% |
Московская область | 23 759 | 15 205 | –36% |
Краснодарский край | 17 112 | 10 540 | –38% |
Свердловская область | 5919 | 6050 | 2% |
Новосибирская область | 9839 | 5067 | –49% |
Ленинградская область | 7829 | 4836 | –38% |
Воронежская область | 5353 | 4671 | –13% |
Тюменская область | 5196 | 4180 | –20% |
Ростовская область | 6007 | 3969 | –34% |
Другие регионы | 94 533 | 66 593 | –30% |
Источник: Аналитический центр ЦИАН по данным Росреестра
Снижение спроса фиксируется на фоне устойчивого роста цен. В большинстве региональных центров они продолжают расти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена квадратного метра увеличилась на 17% (расчеты по 15 городам-миллионникам). Застройщики активно использовали ожидаемый переход на эскроу-счета для стимулирования спроса на протяжении последних полутора лет. Одно из следствий этого — формирование разрыва между растущими ценами, стагнирующими доходами населения и повышением ставок по ипотеке (разворот последнего тренда начался лишь два месяца назад и еще не отразился на статистике). В последние месяцы рост цен замедлился до 1–1.5% в месяц.
Динамика средней цены кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках в 2019 году, тыс. руб.
Город | ноя. 18 | окт. 19 | ноя. 19 | ноя. 19/окт. 19 | ноя. 19/ноя. 18 |
Волгоград | 45,9 | 48,3 | 50,6 | 5% | 10% |
Воронеж | 39,2 | 54,1 | 54,1 | 0% | 38% |
Екатеринбург | 68,1 | 73,4 | 75 | 2% | 10% |
Казань | 78,1 | 94,6 | 94,8 | 0% | 21% |
Красноярск | 57,8 | 64,5 | 65 | 1% | 12% |
Москва | 180,7 | 190,2 | 191,7 | 1% | 6% |
Нижний Новгород | 62,8 | 73,6 | 73,8 | 0% | 18% |
Новосибирск | 64,9 | 69,2 | 70,3 | 2% | 8% |
Омск | 41,7 | 49,4 | 50,1 | 1% | 20% |
Пермь | 57,2 | 62 | 61,8 | 0% | 8% |
Ростов-на-Дону | 52,1 | 52 | 54,8 | 5% | 5% |
Самара | 44,1 | 46,7 | 45,9 | –2% | 4% |
Санкт-Петербург | 122,3 | 122,5 | 124,8 | 2% | 2% |
Уфа | 64,3 | 79 | 78,1 | –1% | 21% |
Челябинск | 42,7 | 47,6 | 50,6 | 6% | 19% |
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Динамика количества сделок на первичном рынке в 2019 году
ФО/регион | Кол-во ДДУ в III кв. 2019 | Динамика кол-ва ДДУ по отн. ко II кв. 2019 | Ранг среди регионов РФ (по кол-ву ДДУ) | Изм. ранга (по ср. со II кв. 2019) |
Дальневосточный ФО | ||||
Республика Саха (Якутия) | 1537 | 42% | 25 | +17 |
Приморский край | 1242 | –19% | 29 | –1 |
Хабаровский край | 1035 | 16% | 33 | +15 |
Сахалинская область | 372 | 91% | 58 | +9 |
Амурская область | 121 | –55% | 70 | –6 |
Приволжский ФО | ||||
Республика Башкортостан | 3670 | –38% | 11 | –1 |
Республика Татарстан | 3559 | –39% | 12 | –1 |
Самарская область | 2714 | –33% | 15 | без изм. |
Пермский край | 2256 | –37% | 18 | без изм. |
Нижегородская область | 1922 | –5% | 21 | +3 |
Пензенская область | 1691 | 22% | 22 | +10 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1690 | 22% | 23 | +10 |
Оренбургская область | 1368 | 21% | 28 | 13 |
Удмуртская Республика | 1188 | –44% | 30 | –7 |
Республика Марий Эл | 986 | –15% | 36 | +4 |
Кировская область | 963 | 2% | 39 | +6 |
Ульяновская область | 759 | –49% | 44 | –14 |
Саратовская область | 719 | –46% | 46 | –12 |
Республика Мордовия | 172 | –5% | 67 | +1 |
Северо-Западный ФО | ||||
Санкт-Петербург | 20 007 | –40% | 2 | без изм. |
Ленинградская область | 4836 | –38% | 7 | –1 |
Калининградская область | 2413 | –31% | 16 | +3 |
Архангельская область и Ненецкий АО | 2083 | 26% | 19 | +8 |
Вологодская область | 955 | –58% | 40 | –18 |
Республика Карелия | 639 | –34% | 49 | –5 |
Псковская область | 616 | –3% | 50 | +2 |
Республика Коми | 541 | 33% | 51 | +8 |
Новгородская область | 278 | –17% | 63 | –1 |
Северо-Кавказский ФО | ||||
Ставропольский край | 1992 | –25% | 20 | +1 |
Республика Дагестан | 455 | 26% | 55 | +6 |
Республика Северная Осетия — Алания | 298 | –63% | 61 | –11 |
Чеченская Республика | 114 | –58% | 71 | –8 |
Сибирский ФО | ||||
Новосибирская область | 5067 | –49% | 6 | –1 |
Красноярский край | 3067 | –38% | 13 | +1 |
Иркутская область | 3032 | 58% | 14 | +11 |
Алтайский край | 1524 | –60% | 26 | –10 |
Омская область | 684 | 17% | 48 | +6 |
Республика Бурятия | 402 | 153% | 56 | +13 |
Республика Хакасия | 250 | 0% | 64 | +1 |
Кемеровская область | 235 | –72% | 65 | –16 |
Забайкальский край | 215 | 9% | 66 | без изм. |
Уральский ФО | ||||
Свердловская область | 6050 | 2% | 5 | +4 |
Тюменская область | 4180 | –20% | 9 | +4 |
Челябинская область | 1431 | –54% | 27 | –7 |
Ханты-Мансийский АО | 833 | –9% | 42 | +5 |
Курганская область | 153 | 10% | 68 | +3 |
Ямало-Ненецкий АО | 148 | 80% | 69 | +4 |
Центральный ФО | ||||
Москва | 21 537 | –36% | 1 | без изм. |
Московская область | 15 205 | –36% | 3 | без изм. |
Воронежская область | 4671 | –13% | 8 | +4 |
Рязанская область | 2312 | –63% | 17 | –10 |
Владимирская область | 1079 | –14% | 31 | +7 |
Ярославская область | 1005 | –22% | 34 | +2 |
Калужская область | 994 | –22% | 35 | +2 |
Тверская область | 974 | –26% | 37 | –2 |
Смоленская область | 969 | –9% | 38 | +5 |
Тульская область | 929 | –21% | 41 | –2 |
Тамбовская область | 823 | 7% | 43 | +8 |
Брянская область | 759 | –18% | 44 | 2 |
Липецкая область | 690 | –51% | 47 | –16 |
Ивановская область | 522 | 12% | 52 | +5 |
Орловская область | 502 | –11% | 54 | +1 |
Белгородская область | 389 | –36% | 57 | –4 |
Костромская область | 337 | –21% | 59 | –1 |
Курская область | 285 | –39% | 62 | -6 |
Южный ФО | ||||
Краснодарский край | 10 540 | –38% | 4 | без изм. |
Ростовская область | 3969 | –34% | 10 | –2 |
Республика Крым и Севастополь | 1552 | –59% | 24 | –7 |
Волгоградская область | 1073 | –29% | 32 | –3 |
Республика Адыгея | 521 | –73% | 53 | –27 |
Астраханская область | 333 | –13% | 60 | без изм. |
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Примечание: Приведены данные для регионов, где зарегистрировано более 100 сделок в квартал.
Фото: Игорь Порхомовский
