Выручка московских застройщиков выросла на 30%

Аналитический центр ЦИАН проанализировал оценочный объём выручки у застройщиков Московского региона (Москва + Московская область) по итогам 2018 года. Оценка цены рассчитана по средней стоимости квадратного метра на месяц регистрации ДДУ в соответствующем ЖК и корпусе. Учитывались только продажи физическим лицам по ДДУ. 

•  В 2018 году застройщики Московского региона заработали 1 040 612 123 654 рубля на продаже строящегося жилья; 
• Годовые темпы прироста выручки застройщиков Московского региона выше, чем темпы прироста сделок. В 2018 году объём выручки застройщиков вырос на 30%, при этом число сделок по ДДУ увеличилось только на 20%; 
• Около 48% выручки по итогам 2018 года распределено между 10 застройщиками (в 2017 году на топ-10 пришлось 50% выручки); 
• С большим отрывом по объему оценочной выручки на первичном рынке Московского региона лидирует компания «ПИК», на второй строчке – Ingrad, затем идёт «Самолёт Девелопмент»; 
• Наибольший рост выручки за год зафиксирован у ГК «Основа» – плюс 548%, антирекорд поставила обанкротившаяся компания Urban Group – минус 72%; 
• В Москве новостройки Новомосковского АО привлекли больше всего средств дольщиков в 2018 году – 144,5 млрд. руб. На 2-м и 3-м местах по суммарной выручке жилые комплексы в ЗАО (107,4 млрд руб.) и ЦАО (95,5 млрд руб.); 
• В Подмосковье наибольшая активность покупателей отмечена в Ленинском (44,6 млрд руб.), Красногорском (43,6 млрд руб.) и Люберецком (34,3 млрд руб.) районах. 

Застройщики-лидеры по объему выручки 

По итогам 2018 года в Московскому регионе оценочный объём выручки впервые превысил отметку в 1 триллион рублей (1040,6 млрд руб). По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 30%, стоит отметить, что в 2017 году была зафиксирована околонулевая динамика по отношению к предыдущему году. За аналогичный период объём заключенных ДДУ вырос только на 20% несмотря на то, что за прошедший год девелоперы вывели на рынок рекордный объём жилья на низкой стадии строительства. 

В 2018 году доля выручки, приходящаяся на топ-10 застройщиков-лидеров Московского региона, сократилась на 2 процентных пункта и составила 48%. Тройку лидеров возглавили компании: «ПИК», Ingrad и «Самолет Девеломпент». В 2017 году на третьей строчке рейтинга располагалась компания Urban Group (29,2 млрд руб.), обанкротившаяся весной 2018 года. В топ-10 по объёму выручки вошла компания Ingrad и сразу поднялась на 2 строчку. За рассматриваемый период выручка девелопера увеличилась более чем в 3 раз за счёт успешной реализации московских проектов: «Лесопарковый», «Новочеремушкинская 17», «Преображение» и «Филатов луг». С 16-й на 8-ю строчку передвинулась компания «Пионер», выручка которой по сравнению с итогами 2017 года выросла в 2,5 раза, за счёт активных продаж в ЖК «Life Ботанический сад», «Life Кутузовский», «Life Варшавская». При этом рейтинг покинул застройщик «ФСК Лидер» (11 строчка по итогам 2018 года). 

Табл.1. Топ-10 застройщиков–лидеров по оценочному объёму выручки в Московском регионе по итогам 2018 года

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН 

В 2018 году максимальный годовой прирост оценочной выручки наблюдается у застройщика «Основа» (+548% за год) за счёт активных продаж в ЖК «Парад планет», «Грани» и «Гоголь Парк». Также более чем в 3 раза выручка выросла в компаниях: Capital Group, за счёт продаж в премиальном сегменте, Ingrad и Tekta Group. 

Табл.2. Топ-10 застройщиков–лидеров по росту оценочного объёма выручки в Московском регионе по итогам 2018 года

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН 

В топ-10 по падению выручки в основном вошли подмосковные застройщики. Лидером по итогам 2018 года стала компания Urban Group – минус 72%. На втором месте RDI (за год выручка снизилась с 2,7 млрд руб. до 0,8 млрд руб.), где в проектах, приносящих основную долю выручки, продажи снизились более чем в 3 раза. Третью строчку занимает компания «СФД», которая реализует жильё в подмосковном ЖК «Мытищи Lite». Проект находится на завершающем этапе, в начале января два последних корпуса получили заключение о соответствии и готовятся к введению в эксплуатацию. 

Табл.3. Топ-10 застройщиков–лидеров по падению оценочного объёма выручки в Московском регионе по итогам 2018 года

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН 

Округа Москвы и города/ районы Подмосковья – лидеры по объему выручки 

По результатам 2018 года почти во всех округах Москвы выручка застройщиков выросла в среднем на 46%. Исключение стал Троицкий АО, где объём выручки сократился на 6%. Тройка округов-лидеров по оценочному объёму выручки не меняется второй год.  

На первой строчке Новомосковский АО – 144,5 млрд руб. по итогу 2018 года. За рассматриваемый период показатель вырос на 51%. Интерес к жилью в ближнем поясе Новой Москвы растёт с каждым годом за счёт качественных изменений: улучшение транспортной доступности, в частности открытия новых станций метро, формирование городской среды в уже застроенных районах. Половина объёма выручки в округе за прошедший год приходится на компании «А101 Девелопмент»  (27%) и «ПИК» (23%), остальные 50% распределены между 18-ю компаниями.  

В «старых» границах Москвы покупатели наиболее активно приобретают жильё в Западном административном округе, за 2018 год здесь было заключено сделок на 107,4 млрд руб. Около половины приходится на проекты компаний «ПИК» (24%), «ЛСР» (16%) и Capital Group (9%). Среди округов Москвы, ЗАО показал наибольший прирост по сравнению с 2017 годом – плюс 82%, и вошёл в тройку округов-лидеров по выходу новых корпусов в продажу.  

В Центральный АО по итогам 2018 года застройщики заработали около 95,5 млрд руб. выручки (+34% за год). Основной объём пришёлся на компании: Renaissance Construction (12%), Vesper (10%), «Интеко» (10%) и МонАрх (10%). 

Табл.4. Рейтинг округов Москвы по оценочному объёму выручки по итогам 2018 года

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН 

В Московской области, как и год назад, наибольший интерес для покупателей представляют Ленинский (44,6 млрд руб.), Красногорский (43,6 млрд руб.) и Люберецкий районы (34,3 млрд руб.). В двух из них по выручке лидирует компания «ПИК» (29% и 30% выручки соответственно); в Люберецком районе – «Самолет Девелопмент» (48% выручки). В 2018 году в рейтинг вошёл городской округ Долгопрудный, на рынок которого вышла крупная девелоперская компания­ – «Гранель». При этом с 9 на 13 место в топ-10 спустился городской округ Реутов (4,6 млрд руб.). Более чем в 2 раза снизилась выручка застройщиков в ЖК «Новокосино-2», «Юбилейный» и в точечной застройке в 3-м микрорайоне. 

Табл.5. Рейтинг районов Московской области по оценочному объёму выручки по итогам 2018 года

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН 

Методика —  расчеты выполнены по итогам обработки выписок ЕГРН Росреестра (только регистрации ДДУ в строящихся корпусах); только сделки в домах с этажностью >=3;только сделки с квартирами и апартаментами; только сделки с датой регистраций ДДУ с 01.01.2017 по 31.12.2018; только розничные сделки (не более 10 лотов разного типа внутри ЖК); только сделки с физическими лицами. Оценка цены рассчитана по средней стоимости квадратного метра на месяц регистрации ДДУ в соответствующем ЖК и корпусе (по заявленным ценам без учета акций и скидок); группировка проектов по застройщикам выполнена по принципу "1 ЖК - 1 застройщик"; выполнена группировка по брендовому названию застройщика; учтены слияния/поглощения застройщиков. 

Фото: Юлия Судакова